& Ldquo; Synergy & rdquo; přiláká stovky milionů dolarů ...

Video: Business Development dílny z uzavřeného Business School Resonance

Výrobce alkohol „Synergy“ se chystá uspořádat sekundární nabídku akcií: firma začala road show a očekává, že zvýší až na 116 milionů $.
Knihu zavřít příkazy naplánované 4.října říká v blízkosti jedné z organizátorů zdroje.

VIDEO: Top 5 obchodních škol

Výnosy z SPO finančních prostředků očekává společnost použít ke snížení zadlužení, stejně jako na potenciální transakce M&A.
V důvodové zprávě ke zprávě „Synergy“ za první pololetí tohoto roku uvedla, že cíl - poměr čistého dluhu / EBITDA v 1,5.Gruppa plány plavat na RTS a MICEX až 2,9 milionu kmenových akcií, nebo 15,33% současného podílu kapitál (nebo 13,29% z rozšířeného základního kapitálu, v případě, že další problém bude umístěn v plné výši), uvedla firma.

Prodejní akcionář bude Sword Enterprises Ltd (jeho oprávněná osoba - předseda představenstva Alexander Mechetin skupině). 
Cenové rozpětí v rámci SPO - 36-40 $ za akcii.
To znamená, že společnost by mohla zvýšit 104,4-116 milionů $. 
Bukranerami provést "Renaissance Capital" a "VTB Capital."

Zástupce „Renaissance Capital“ potvrdila informace o transakci, „VTB Capital“ neodpověděl na požadavek.
Dne 30. června 2010 byl poměr 1,86.

Jedná se o druhý SPO společnost: v polovině října loňského roku, „Synergy“ akcionáři prodala 4.000.000 akcií (přibližně 27,93% základního kapitálu) na $ 20 za kus a zvednutý $ 80 milionů.
Generální ředitel investic „KIT Fortis Investments“, Vladimir Tsuprov řekl příliš alkoholový průmysl je regulována státem a je velmi neprůhledné, takže dnes „není nejzajímavější pro investory.“

portfolio manažer ze „Raiffeisen Capital“ Anton Kravchenko uvedl, že navzdory skutečnosti, že fond „Raiffeisen - sektor Consumer“ vlastní akcie „synergie“ v SPO se nezúčastní „Věříme, že společnost draze ocenil“
Na materiály na bázi Gazette